自动化系统集成商所涉及产品

 

PLC

    可编程控制器（PLC），根据I/O规模的不同，小型PLC(I/O<256)、中型PLC(2561024)。

HMI

    生产中对设备进行数据存取、参数修改、操作监控的人机对话工具，包含平板电脑、触摸屏以及文本终端。触摸屏包含物理意义上的开关膜、显示器和嵌入式系统。

低压变频器

    电压等级低于或等于690V的可调输出频率交流电机驱动装置

DCS

    DCS系统，部分布式控制系统。不包含APC（先进控制系统）和ESD紧急停车系统。包含由于在中国本土安装的DCS由于维护维修而产生的备件的市场。

 

自动化市场系统集成商简介-按业绩分类

见图1

 

 

自动化市场系统集成商简介-按行业类型分

见图2

 

 

自动化市场系统集成商简介-按产品类型分

见图3

 

 

PA市场分析与评论

    与PA市场有关的系统集成商大概有500家，其中30%属于大型系统集成商，销售业绩超过1亿

    集中度高，80%以上的PA项目是由系统集成商设计及安装，几乎95%的PA产品通过SI进行销售（备品备件排除在外）

    大部分的PA市场系统集成商源自于自动化产品供应商工程公司及PA市场的最终用户

FA市场分析与评论

    与FA市场相关的系统集成商大概有2000+家，大部分的系统集成商属于中小类型

    集中度相对于PA市场较低，只有45%的FA产品是通过SI进入最终用户，FA产品的销售渠道主要是通过代理商。

 

中国自动化系统集成市场规模

    2012年中国自动化系统集成市场中采购的自动化产品量占比37.4%，工程服务占比为63.6%。

 

 

分析与评论

    整体系统集成市场平均的采购成本为37.4%，但是中高低端市场比例不一致，例如，

    在高端项目市场，对外自动化产品采购的比例为30%左右；

    在中低端项目市场，对外自动化产品采购的比例可能会高达60%，甚至70%以上

    对外自动化产品采购主要包括软件、硬件产品，工程服务费主要包括工程费用、服务费用以及主要的人工价值和毛利润。

 

中国自动化系统集成市场规模-分行业

    行业导向是系统集成商的一个重要属性，见图5。

 

 

分析与评论

    冶金、化工、电力等行业通常项目规模较大，控制工艺复杂，因此系统集成业务的市场规模较大；

    食品饮料、矿业等行业通常项目规模较小，因此系统集成业务的市场规模较小。

 

系统集成市场规模增长及预期

    2012年，上半年整体增长率较高，下半年增长开始放缓，整体保持在13.11%左右的增长率。

 

 

分析与评论

    系统集成商业务的增长依附于各个行业本身的增长。

    从2005年到2008年，由于国家经济运行良好，各个主要行业增长较快，因此带动系统集成业务快速发展，平均增长率超过20％。

    从2009年开始，受全球金融危机的影响，国家经济发展速度明显放缓，出口业务大量减少，导致很多行业如冶金、电力等行业的需求量减少，增长速度和前几年相比也减缓不少。到2010年情况有所好转,自动化系统集成商业务开始慢慢扩大。

    2011年及2012年，国内经济全面萧条及欧债危机等国际市场的影响下，国内经济也受到影响。

 

钢铁行业系统集成商

钢铁行业系统集成市场趋势

见图7

 

 

分析与评论

    由于近两年国内冶金市场现状较差，冶金行业的利润及业绩下降幅度较大，除去几个大型项目和改建项目，中小型的冶金项目数量下降较多，因此11年及12年SI的增长率持续下降。

    针对最近几年中国冶金市场萧条状态，大部分的大型SI都把目光投在海外市场，特别是第三世界市场，例如武钢自动化的哈萨克斯坦项目。

    钢铁行业“十二五”计划2015年业绩行业前十家产业集中度累计增长11.4%。

 

钢铁行业系统集成市场规模-市场构成现状

见图8

 

 

分析与评论

    冶金行业的软硬件产品采购以PLC和发频器为主。

    2012年，冶金行业的系统集成业务受投资负增长的影响比较明显，这种影响对于不同集成商有不同的反映，例如，

    对于在行业小规模的系统集成商身上反映比较大，负增长较为明显，主要原因是中小型项目减少明显，利润偏低。

    但是对于业内有大规模钢铁集团背景的系统集成商并没有太多影响。

 

钢铁行业系统集成市场规模-分产品线

分析与评论

 

钢铁行业系统集成市场规模-分产品线

 

    冶金行业的自动化系统集成项目以控制（PLC，其中以大型PLC为主）和传动（变频器）为主。

    PLC的采购额占到整个冶金行业SI采购总额的20%左右。PLC主要用于炼钢炉、铸造线、轧钢线、辅机控制、物料传输等方面，主要使用大中型PLC。

    在冶金流程中，连铸连轧部分，对自动化要求很高，对变频器的使用量比较大。占到整个冶金行业SI采购总额的35%左右，以Siemens、Rockwell和ABB居多。

 

造纸行业系统集成商

造纸行业系统集成市场趋势

分析与评论

    2011年及2012年，面对复杂多变的国际经济形势和国内市场呈现下行压力的情况下，部分企业出现了经营困难，效益下滑现象，导致造纸行业系统集成商承接的中小项目数量减少，业绩增长率下滑幅度较大。

    针对目前造纸行业的萧条情况，大部分系统集成商开始发展除造纸行业外的其他行业，并同时开拓海外市场，例如出口到印尼、马来西亚等国家

    预计未来几年，造纸行业将会处于稳定发展阶段，“结构调整”、“提升改造”与“绿色发展”将成为未来几年发展规划的关键词。

 

造纸行业系统集成市场规模-市场构成现状

分析与评论

 

造纸行业系统集成市场规模-市场构成现状

造纸行业系统集成市场趋势

 

    造纸行业的系统集成业务相对比较集中，主要是集中在行业的自动化产品供应商手中，这一类供应商可以提供整体的从控制到传动的整体的解决方案。

    造纸行业系统集成商提供的自动化产品主要包括变频器，PLC及DCS，并且造纸行业的系统集成商中，具备提供DCS、QCS及纸机传动控制系统能力的公司比较少。

 

造纸行业系统集成市场规模-分产品线

分析与评论

 

造纸行业系统集成市场规模-分产品线

 

    造纸行业的主要自动化系统集成业务来源于控制系统和纸机传动系统，主要包括如下：

    纸机传动控制系统-PLC、变频器、HMI等；

    工艺过程控制系统-DCS

    造纸机热泵供汽系统

    定量水分测控系统-QCS

    小型过程控制系统-DCS

    小型单片机控制系统

    主要使用品牌包括如下：

    DCS-ABB、Metso、Sie mens

    PLC-Siemens、Rock well、Schneider 、 Mitsubishi

    变频器-ABB、Siemens、Yaskawa、Delta、Schneider

 

化工行业系统集成商

化工行业系统集成市场趋势

 

化工行业系统集成市场趋势

 

分析与评论

    2012年化工企业正处在行业缓慢恢复当中，表现相对低迷，以致化工行业系统集成商增长速度有所放缓。

    针对目前化工行业情况，大部分化工行业系统集成商都把目光投在海外市场，特别是第三世界市场，加大海外出口力度，扩大市场覆盖面。

 

化工行业系统集成市场规模-市场构成现状

分析与评论

 

造纸行业系统集成市场规模-市场构成现状

 

    化工行业的系统集成商比较分散，能同时做从控制到传动的整体的解决方案的系统集成商比较少，大部分只负责项目的实施。

    化工行业系统集成商对外采购的的自动化产品主要包括变频器，DCS，PLC等，其中以DCS和变频器为主，占整体的40%左右。

 

化工行业系统集成市场规模-分产品线

分析与评论

 

化工行业系统集成市场规模-分产品线

 

    化工对自动化的要求没有那么高，但化工行业是典型的DCS产品的优势领域，生产过程中需要对众多的温度、压力、液位、流量等模拟量参数进行监控。

    DCS品牌在化工行业都有业绩。其中，Yokogawa 、Honeywell 、Emerson 、Hollysys、Supcon在化工行业占有率较高。

    其他产品主要包括温度、压力、液位、流量等仪表产品。

 

电力行业系统集成商

电力行业系统集成市场趋势

分析与评论

 

钢铁行业系统集成市场趋势

 

    2011及2012年电力行业系统集成商一直处于增长率下滑的阶段，特别是火电行业系统集成商的下降幅度更为明显。受影响因素主要包括如下：

    受经济增长放缓等因素影响，全社会用电量增速持续低位下行，影响电力行业的发展；

华中、西南、广东地区，2012年年来水偏丰，水电挤占火电市场；

    燃料成本上涨，火电利润偏低。

 

电力行业系统集成市场规模-市场构成现状

分析与评论

 

电力行业系统集成市场规模-市场构成现状

 

    从市场构成来看，电力行业的软硬件产品的比例约为35%，工程服务以及利润的比例为65%，对于像电力行业都是比较大型的项目，工程服务及利润的占比一般都比较大。

    在电力行业系统集成商对外采购的自动化产品主要包括DCS及低压、高压变频器。但是电力行业一般是分包，很难获得机电整套总包的项目。

 

电力行业系统集成市场规模-分产品线

分析与评论

 

电力行业系统集成市场规模-分产品线

 

    电力行业自动化系统集成项目以控制及传动为主，但是，虽然电力行业对DCS的采购量虽然较大，但是主要是由供应商进行提供及安装，由系统集成商自行安装调试的较少。

    变频器在电力市场应用通常比较简单，一般适用于项目设备中。

    DCS在电力行业主要用于热力发电厂，包括煤电和核电。

    PLC在火力发电中主要用于设备控制和辅助系统的控制，主要用于水系统、煤系统、脱硫系统、灰渣系统、电除尘等，在水电中，PLC主要用于电站的监控系统中。

 

HMI、PLC和运动控制产品市场概况及发展前景分析

 

工业人机界面（HMI）的市场概况及发展前景

    工业人机界面（Human Machine Interaction，简称HMI），又称工业用户界面或工业使用者界面，是人与机器设备控制系统之间传递、交换信息的媒介和对话接口，是机器控制系统的重要组成部分。作为系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，工业人机界面可以实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换，广泛应用于各行各业的自动化生产设备。

    随着我国装备制造业的快速发展，HMI需求日益增长，市场容量不断扩大，2011年对比2008年即增长接近一倍，受整体经济影响，2012年HMI市场规模较2011年有所下降，但包括包装机械、食品机械、交通运输工具、建筑机械在内的HMI应用行业分别较上年增长25%、23.16%、8.79%和8.33%，成为拉动HMI市场增长的主力军。从下游应用行业角度看，未来5年包装、食品机械等传统行业仍将作为拉动HMI增长的主要动力。2009～2017年我国MA[ MA：Machine Automation，机器自动化，泛指各个制造行业所涉及的生产设备的自动控制系统。]行业中的HMI市场规模及其预测如图1。

    目前，HMI作为装备制造业控制系统的重要组成部分得到广泛应用，其中2011年、2012年HMI在各应用行业的市场规模及占比如表1。

    我国快速增长的足球世界杯直播平台官网产品需求吸引了众多国际知名企业纷纷在我国投资设厂，2012年，欧美、日本及台湾知名HMI生产企业凭借技术、品牌等方面的优势，在我国HMI市场中占据了约71.4%的市场份额。2011年、2012年我国 HMI市场的前十大企业占比情况如表2。

 

 

 

可编程逻辑控制器（PLC）的市场概况及发展前景

    可编程逻辑控制器（PLC）是采用可编程序的存储器执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作命令，并通过数字式、模拟式的输入和输出，从而实现控制机器设备功能的数字电子系统，是机器设备的逻辑控制和实时数据处理中心。未来5年，预计我国MA行业中PLC市场将会维持在接近8%的增长速度。2009～2017年我国MA 行业中的PLC市场规模及其预测如图2。

    2011年、2012年我国 PLC市场的前十大企业占比情况如表3。

 

供稿/德佳咨询（www.delkaconsulting.com）